听闻导师即将离世，面容憔悴的音乐家基诺·沃伦（Kino Warren）开始徒步穿越全国的旅程，并途经一个被称为“领地”（the territory）的异世界。基诺坚信，在他赶到之前，导师不会离世。在旅途中，基诺并未察觉有几个人在跟踪他，这些人动机各异，有的心怀恶意，有的牵涉政治……