一个小男孩结识了一位神秘的玩具制造商，后者擅长讲故事。第一个故事里，妖精打算对毫无防备的家庭展开报复；第二个故事中，一个玩偶不断对脆弱的主人搞恶作剧。之后，玩具制造商送给男孩一个名叫吉格斯的小丑。小丑本应是幸福的守护者，对吧？然而这些邪恶的小玩意儿会让你彻夜难眠。