在青藏高原东南部的草原深处，国营羊场的一级种羊放牧工人加布夫妇，始终为性格孤僻的儿子旦增发愁。儿子与意外出生的黑羊羔相伴成长，四年时光转瞬即逝。1999年秋天，加布打算依照传统，为14岁的儿子许配亲事，把他培养成自己牧羊技艺的传承人。然而此时，他们接到上面通知，旦增必须去学校读书。旦增只好与黑羊分别，二者都迈向未知的未来。