几年后，故事在洛杉矶这座城市继续展开。亚当搬到这里，为了追寻成为电影制作人的梦想。刚到不久，亚当就陷入了一场魅力的旋风之中，很快被活跃的LGBT群体所接纳。他常常能参加派对，和那些他一直敬仰的人同处一堂。这是一个超现实的开端……