在城市的迷霧中漫遊，尋覓那如幻影般的人。細細查看1930年代東京高圓寺的舊地圖，視線時而清晰、時而模糊，圈劃出過往的記憶，努力拼湊著所剩不多的往昔片段。一個孤獨的靈魂在低聲自語，在他曾經寄宿的人家，在他走過的浪人街，在街坊鄰居的談論中。來自台灣的天才作家翁鬧，他那充滿謎團的生平以及在日本的求學經歷，就像破曉時分掠過人間的一道幻影。