在一个小村庄里，17岁的利奥（Leo）对化妆情有独钟。他的哥哥朱尔斯（Jules）害怕被人嘲笑，反对他的这一爱好。在开放舞台表演的那晚，利奥盛装打扮成异装癖模样出现在众人面前……