天宫中的三圣母爱上了人间书生刘彦昌。为了爱情，三圣母不顾二郎神反对，带着宝莲灯私奔下凡与刘彦昌相会。7年过去了，他们的孩子沉香渐渐长大，和母亲一起过着幸福的生活。突然，有一天，二郎神从宝莲灯的闪光中发现了他们。为了维护天规，他抓走了小沉香，要挟三圣母交出宝莲灯...