光海君遭罢黜后，朝鲜王朝的顶尖剑客泰律（张赫 饰）退隐江湖。彼时正值明清交替，朝鲜王朝也被卷入这场纷争。在此期间，清皇族向朝鲜王朝提出诸多无理要求，泰律的女儿（金贤秀 饰）在这场纷争里被抓走，充作贡女。