吉布森镇是个奇怪的地方，这里住了许多退休的马戏团成员，他们大多长相古怪，其中有一个叫做鳄鱼人奇人，被一种东西攻击而死。 史卡利看着鳄鱼人的照片，真没想到有人会这样奇特的过一生，他们来到吉布森镇，参加鳄鱼人的葬礼，当场就状况百出。当地的警长吉姆告诉他们，虽然外界觉得他们是怪物，但他们其实都是正常人，该改变的是人们的眼光与想法。 穆德相信这种怪物是名为斐济美人鱼的一种怪物，其实根本没有这种东西，那是以前的马戏团前辈完的把戏。但穆德还是相信。 他们投宿在由侏儒经营的旅馆。到了早上，又有命案发生了，这时画斐济美人鱼赫开死了，死因相同。这里的怪人实在太多，多到他们觉得人人都有可能是凶手。穆德研判东西从外面进来的，但这么小的窗，实在很难有东西进来。 他们遇到了穿身人，他喜欢在自己身上钉东西，另外他的朋友科能卓姆则什么都吃，但他不说话，这时他开始吃蟋蟀，还给史卡利吃了一只。 他们找了许多的线索，但是都没有结果，甚至于连警长都被怀疑，接着又发生了命案，这回是侏儒老板被杀，穿身人有嫌疑，但真正的凶手却另有其人……