吉布森镇是个奇特的地方，居住着众多退休的马戏团成员，他们大多模样怪异。其中被称作鳄鱼人的奇人，遭到某种东西攻击后死亡。史卡利看着鳄鱼人的照片，不禁感慨竟有人以如此奇特的方式度过一生。他们来到吉布森镇参加鳄鱼人的葬礼，现场状况不断。当地警长吉姆告诉他们，尽管外界把这些人视为怪物，但他们实际上都是正常人，需要改变的是人们的看法。 穆德坚信攻击他们的是一种名为斐济美人鱼的怪物，可实际上根本没有这种东西，那不过是以前马戏团前辈玩的把戏，但穆德依旧深信不疑。 他们住在由侏儒经营的旅馆里。第二天早上，又发生了命案，画斐济美人鱼的赫开死了，死因和鳄鱼人相同。这里怪人太多，他们觉得每个人都有可能是凶手。穆德判断凶手是从外面进来的，但窗户那么小，很难有东西能进来。 他们遇到了穿身人，他喜欢往自己身上钉东西，他的朋友科能卓姆什么都吃，而且不说话，这时他开始吃蟋蟀，还拿给史卡利……