生产牛只的葛林镇，忽然有高中生被绑架，后来又被释回，他们不记得任何事情，只感到害怕。背后都被写上了「他是一个」的字句。 当地警长指出，有一个奇怪的教会组织「红色博物馆」在其中做怪，主持人奥丁，在这里买了农场，却不吃肉而吃素，穆德认为他们是相信灵魂转移的信徒，可以以灵魂去影响别人。 穆德与史卡利拜访其中一名受害者盖瑞。他感到有动物的灵魂进入，其它都不记得，史卡利四处查看，觉到有人在注视他们。 在镇上，有一些青少年非常暴力，相对之下，红色博物馆的人则温和的多，带头的则是警长的儿子。 又有女高中生绑架被放，史卡利发现她可能中了鸦片的毒，还有大量的茛菪碱，会导致幻觉，因为它是管制的药物，必须有医师或药剂师证明才能取得，而奥丁正是药剂师。 他们前往逮捕奥丁，奥丁的信徒上街支持他，却与警长的儿子发生冲突，另一方面，当地的居民告诉穆德与史卡利，有人在实验一种生长激素在牛只身上，这里人会变坏，跟这种生长激素有关。 一架飞机失事，一位当地的医生死亡，穆德发现医生在为这些孩子们施打生长激素，但是为了什么？又是谁写了那些字？谁又在看着他们？被幕后黑手派来清理的杀手也一步步逼近中……