该故事改编自乔治·马丁的短片小说，讲述了一位渴望获得变换身形能力的皇后，做出大胆之举，雇佣了拥有强大力量且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送往失落之地，在那里，他们要用智慧战胜人类和恶魔，同时探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。