“微笑之友”是一家致力于为世界带来快乐的小公司，他们接到一个简单的请求，要帮助一位女士不开心的儿子重新露出笑容。他们派平姆（Pim）和查理（Charlie）去完成这项任务，但结果发现这项工作比看起来要复杂得多。与此同时，艾伦（Allan）在“微笑之友”办公室里寻找他丢失的一块奶酪。