一个位于匈牙利平原的小镇上，这里气候寒冷，低至零下二十度，终年被霜冻笼罩，却不下雪。在这样寒冷的天气下，却有上百人围在广场上看马戏团的表演，这个从外国来的马戏团有一条真正的鲸鱼的尸体，他们的节目很精彩，把人们都迷住了，不仅本地人，临近乡镇上的人，甚至其他地区的人都闻风而来。马戏团、外地人，还有极端的天气，将这个平静小镇的生活秩序完全打乱了。在这种反常的局势，神秘的“王子”煽动起了一场暴动，而最后被政府压制，贯穿全片的年轻人“王子”最后精神失常被关到精神病院中 。