一个地处匈牙利平原的小镇迎来了一个马戏团，该马戏团的独特之处在于有一具鲸鱼尸体和一位神秘王子。自马戏团来到小镇后，所有秩序都受到了干扰，最终爆发了一场暴力与善良的冲突。 幕后制作方面，前后历时长达四年，影片仅有39个镜头，却与来自美国、匈牙利、德国、法国等的七位不同摄影师合作。借助不同摄影师的独特风格，创造出了精彩各异的片段。剧情采用轮转式，从一个角色的视角游移到另一个角色。鲸鱼马戏团在小镇出现时，启用了超过六百名非职业临时演员，融合了早期纪录剧情片式的真实感，加上精准的场面调度和强烈的视觉风格，以此展现东欧社会的现状，即身处欧洲社会中心，却在国际社会中处于最边缘、局外人的境地。