阿戈斯蒂尼奥（保罗·贝蒂 饰）是一名圣保罗的教师，在一所夜校任教。当他爱上了玛西娅——学校里一名年轻得多且感染了艾滋病毒的学生时，两人的关系开始深刻地影响着阿戈斯蒂尼奥的生活。