一群街头艺人来到一座由专制统治者治理、警察管控严格的岛屿。在他们表演期间，一发从马戏团大炮射出的炮弹偏离了方向，由此引发了一系列意想不到的事件。德林（Drin）、图维（Tuvi）和海鸥内森（Nathan）不得不与极权势力展开一场力量悬殊的斗争。这场斗争最终改变了岛上所有人的命运……