在无聊的浮山城里，有一群爱凑热闹的观众，他们唯一的消遣就是去听戏班子里武生唱戏。住在隧道里的画家也特别喜欢这位武生，还经常带着儿子去听他唱戏。有一天，他们在隧道里遇到了一个身着白狐狸毛的女人，她带着一群壮汉组成的杂耍班子进了城。人们都被新鲜的杂耍吸引，纷纷跑去观看，在拥挤的人群中，画家的儿子不慎走丢了……