一位牧羊人驱赶着成群的牛羊，穿越森林、越过悬崖、淌过河流，朝着安第斯山脉的深处进发。在一处被洪水淹没的小山谷顶端，他被浓重的孤独感所笼罩，真切地感受到在琐碎的日常中，时间正不可阻挡地悄然流逝。渐渐地，他在山林里迷失了自我，而梦境如鬼魅般向他逼近。这是一部让人耳目一新的黑白胶片电影。