以音乐为基础，讲述一对发小间温柔且美丽的成长故事。曼努和菲利普住在海岸边的一个小镇，他们从小就是彼此的挚友。但菲利普有所不知，曼努一直默默地注视着他。感情的事很困扰，似乎只有音乐才能够表达其中的感受。