这部电影讲述了一位杰出的塞尔维亚商人特里芬的故事。他试图与土耳其当局保持和平，同时在与解放后的塞尔维亚接壤的重要土耳其城镇弗拉涅保持自己的声誉和影响力。当特里芬正在培养他的两个儿子，让他们接替他成为塞尔维亚人的领袖时，不仅强大的土耳其贝伊……