亚历克斯是哈莱姆文艺复兴时期的一位年轻艺术家，他通过摆姿态以及与女友梅尔瓦和波西米亚导师雷蒙德的交谈，对双性恋的概念产生了兴趣。后来，他遇到了拉丁裔男子比尤蒂，比尤蒂用诗歌和热情追求亚历克斯，原本的玩乐变成了认真的感情。一场音乐会的音乐打开了亚历克斯欲望的闸门，他发现……