一位孤独的农夫收留了一只身处困境的小猫，这只小猫有一天长成了一头蓝色的大狮子。然而，村民们感到害怕，他们不信任这个模样怪异的外来者，便将它赶走了。农夫和他的动物们环游世界，寻找一个可以安置他们房子的地方。