不知为何，永远年轻且总是着装完美的科谢伊（Koschey）三百年来一直没能找到新娘。他恫吓、绑架公主，还把她们变成青蛙，但这些求爱之举都没能帮到这位黑暗王子。与此同时，美丽的女英雄瓦尔瓦拉（Varvara）唯一要做的事就是在竞技场上击退那些觊觎她嫁妆的求婚者。然而……