圣诞节当天，克拉拉（Clara）收到了一个被施了魔法的胡桃夹子玩偶。午夜钟声敲响时，她悄悄下楼，发现一场神奇的冒险正等着她和她的胡桃夹子。魔术师德罗塞尔迈尔（Drosselmeyer）将客厅变成了一个战场，上演了一场老鼠与玩具士兵的战斗。在战斗中，克拉拉救了胡桃夹子一命，从而解除了一个魔法诅咒，这个诅咒曾将他从一个男孩变成了……