艺术家理查德无法再负担得起他在英国的住所，如今住在丹吉尔。在他的帮助下，年轻的摩洛哥男子马利克前往了他梦想中的目的地——欧洲。在那里，保守派政治家玛蒂尔达最终收留了他。玛蒂尔达的助手阿米娜一直想摆脱自己的摩洛哥出身，她被召来作为“文化调解人”以……