1938年8月，日军进攻武汉，战火逼近湖南。八路军驻湘联络处主任徐特立电召正在武汉战场的吕振羽回湖南办一所战时讲学院，为开展敌后游击战培养干部。省教育厅长马一农极力阻拦，为掌握学院学员动向和打压吕振羽，派出代号“黑鸭子”的内线......