皮特的童年与天鹅的故事，这世界就是有一些人面对欺凌磨难也不愿意放弃，皮特就是这样的一个小男孩。整部影片全由一个人叙述完成，包括角色的台词和旁边，相应其他角色只需要做出动作即可。 两个恶霸欺凌小男孩，把他压火车底下，装扮成天鹅用枪射他。小男孩倒进水中后，飞到天上最后摔在自己家院子中。只能说怪诞的故事有时更能表达作者的思想。

和捕鼠者、毒是同一种风格的短片，旁白作为片中的一个角色，语速极快，台词详细地描述了各个细节。此片讲述了一个被学长欺凌的学生，想要摆脱欺凌，未能如愿的故事