桑乔是一名西班牙人，他来到马尼拉，为的是寻找朋友阿隆索曾承诺给他的工作。然而当他抵达菲律宾，却发现朋友在离奇状况下失踪了。在寻觅阿隆索的过程中，桑乔身不由己地陷入了一个由阿隆索女友克拉丽丝（一名年轻妓女）牵扯出的黑暗漩涡，其中充斥着卖淫、贩毒以及腐败警察等乱象。在调查过程里，这就像一场无法回头的冒险，桑乔意外揭开了这个热带天堂的阴暗面，这里廉价啤酒肆意售卖，漂亮女人也被当作商品。而他面临着一个艰难抉择，要在昔日好友和那个让他疯狂爱上的女人的情人之间做出取舍。