天正9年，担忧织田信长（藤田まこと）安危的羽柴秀吉（片冈鹤太郎）想出制作影武者的主意，并向千利休（米仓齐加年）提出委托。利休找到一位卖瓜的行商人左平（藤田まこと＝二役），此人与信长外形极为相似。原本不学无术又胆小怕事的左平自然拒绝此事，但因母亲和女儿被当作人质，再加上巨额报酬的诱惑，最终他答应并开始接受影武者的训练。这个秘密只有信长、秀吉、宁宁（泽田亚矢子）以及负责教授武艺的甲贺者黑蜘蛛（根津甚八）知晓。然而，在织田家举行法事时，外出鹰狩的信长无法出席，左平只好代替他去见信长的妻子浓姬（名取裕子）……