1999年12月，意大利。一位父亲开车送儿子去一座偏远农舍参加朋友的生日派对。孩子因所谓的“千年虫”传言而忧心忡忡。然而，最终出问题的却是派对本身，一个家庭的令人不安的细节浮出水面。这是一段如黑色电影般被拍摄下来的童年记忆。