九岁的查姆 - 查姆是个爱幻想的街头小孩，患有糖尿病。他和十三岁的好朋友穆迪靠偷窃和耍计谋在巴格达的残酷街头勉强谋生。玛丽安是个性格强硬、拒人于千里之外的女人，她开着一辆破旧的双层巴士，接送街头小孩，并把巴士改造成学校来教育他们。玛丽安向查姆……