亚历克斯·沃森（Alex Watson）是一位年轻的黑人男性，由白人养父母在苏格兰偏远的高地抚养长大。当亚历克斯搬到格拉斯哥（Glasgow）后，他必须告别自己的“保护罩”，去了解在现代社会身为黑人的真正含义。