电影制作人卡蒂亚·加里洛夫身为芬兰土著斯科特 - 萨米部落的一员，深感自豪。一次机缘巧合，她发现了祖母卡伊萨的珍贵原始16毫米镜头影像。祖母是一位传奇的说书人，还是le'udd史诗民谣的歌手。 卡蒂亚向整个欧洲寄出明信片，最终找到了这批摄于30年代至70年代的无价影像和录音的下落。这些影像和录音来自30年代与卡伊萨一同生活的瑞士作家罗伯特·克罗特和西班牙摄影师恩里克·门德斯。 往昔的诗意画面与新完成的动画故事相互交织，共同勾勒出一位魅力女性的动人故事。二战迫使卡伊萨和族人们迁至芬兰的一个地方，他们不得不放弃驯鹿放牧的生活方式，但卡伊萨始终坚强面对。