在蒙古杭爱山深处，有“光明族”和“黑暗族”这两个世代以放牧牦牛为生的部落。这两个部落原本是兄弟之邦，但由于过去的事情，彼此互不干涉，既不是敌人也不算朋友。两个部落只有在一年一度的那达慕（蒙古国庆）大会上才有机会碰面并一起庆祝。然而，这一年的那达慕大会发生了意外，导致两个部落反目成仇，一场充满血腥的复仇之路就此悄然开启，不过这也让两个族群重新认识了彼此，去探寻幸福的真谛……