魔术师伦纳德（Leonard）决定组建一个由不同寻常的艺术家组成的马戏团。他的目的不是展示他们的怪异之处，而是通过观众对他们的接纳来改变人们的态度。然而，并非所有人都准备好迎接他们，而伦纳德在坚持自己的信念时会不惜一切代价。