天使丹尼尔变成凡人以后，他的同类卡西奥也想变成凡人，但卡西奥想要变成凡人的动力不是爱，而是为他人谋利。尽管他可以晓得人类的想法，并且知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对这些人的生活有一点帮助。卡西奥为此深感挫败。当一个姑娘死期将至却恍然不觉，变成凡人的卡西奥试图去救她，可这个姑娘最后还是死了。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子马里翁安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥也有看护自己的天使，他在天使的看护下帮助黑帮分子托尼·贝克从犯罪生涯里摆脱出来，让托尼·贝克和失散的姐姐重新团聚。正当卡西奥为此而高兴时，传来了上帝要召回所有流散在人间的天使的消息 。