画面延续Aleksandr Petrov作品显著的绘画风格，色彩如同油画般丰富而饱满。少年与老人居住在大海之畔。冬日里，少年从大海中救起一名在水中拼命挣扎的女子（美人鱼），他回住处拿衣物想给女子取暖时，女子却消失了。春天，他在海边钓鱼，女子再度现身，并呼唤少年，二人坠入爱河，度过了一段快乐的时光。老人目睹此景，回忆起自己年轻时曾辜负过一名女子，也正因这件事他成为了基督信徒。老人预感到少年和女子的爱情会以悲剧告终，试图阻止，却无济于事。