画面延续Aleksandr Petrov作品鲜明的绘画性，色彩一如油画般丰富饱满。少年和老人生活在大海边。冬天，少年从大海里将一个在水中奋力挣扎的女子（ 美人鱼）救上岸，他返回住处取来衣物想给女子暖身时，女子消失不见。春天，他在海边钓鱼，女子又一次出现，并将少年呼唤，两人坠入爱河，开始一段快乐的日子。老人看到这一情形，想起自己在少年这般年纪时曾将一名女子辜负，他也正是因这件事才成了 基督信徒。老人预感到少年和女子的爱情会以悲剧收场，试图阻拦，但无能为力。