在西方狼人家族的传说中，有一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”。他们行动迅速，杀人如麻，喜欢吸食人类血液，夜空中升起的血红月亮是他们的象征。“剥皮行者”因凶残遭到人类诅咒，随着种族不断扩大繁衍，内部开始出现分化。 和母亲雷切尔（罗拉·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（马修·奈特 饰）即将迎来13岁生日，然而他的命运即将改变。蒂莫西是人类与狼人的孩子，拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了生死搏斗……