很久以前，发生了一场可怕的地震。猴子们不得不逃往安全地带并渐渐分成两群——温科和兰科。生活在树上的温科族群认为所有的事物都是上面好，下面坏，树下的世界充满魔鬼，掉下树枝就会万劫不复。一日温科的科姆不慎掉落到了下面的世界,被兰科国王所救。树的下面并没有魔鬼，而兰科的进化和发展达到一定程度，文明度高出温科很多。但与此同时，科姆在这里也发现了温科没有的狡诈与争斗。