昭和19年的秋天，当时已经是第二次世界大战的末期，原本在东京生活的小学生风间进二因为战争的关系而随母亲前往富山县定居，风间进二因此需要转校至当地一间小学。同班班长大原武虽然聪明，可是却喜欢使用武力来支配其他同学。当班上的同学不服从他时，他便会使用暴力，因而引起班上的同学产生不满。某日，大原武替被欺负的风间进二解围，两人亦因此而成为好朋友。此时，班上的同学正密谋推翻大原武……1944年10月，原来在东京读书的五年级学生风间进二来到富山，在乡间的亲戚家中避难。在当地，同龄的武对他很照顾，让不习惯新环境的风见倍感亲切；可到了学校，武却好像完全变了个人，对他相当冷淡，进二无法理解武矛盾的态度。新年到了，进二去临镇取父母寄来的包裹，途中被一群恶童围住，武突然出现带他脱险，两人去照相馆拍了一张合照。新学期开始了，副年级长须藤复学回到班上，他耍手段让武在班中失势。遭到孤立的武却依然态度倨傲，还拒绝了进二的好意。战争终于结束，进二即将返回东京，叔父叔母和同学们都来送行，却不见武的身影。列车启动，进二突然看到了车窗外拼命向他挥手的武 。