1940年，处于法国控制下的越南。每年雨季来临，金瓯地区便沦为水乡泽国，农民们只能把赖以生存的水牛牵到地势较高的地方吃草。15岁的男孩金遵照父命，将家里的两头水牛赶到附近山坡放牧。从此，他开始迈入成人世界，见识了暴力、吸毒、酗酒等现象，同时也收获了爱情与友谊。 该片于2004年荣获芝加哥国际电影节最佳新人导演奖；2004年入围洛迦诺国际电影节金豹奖；2005年获亚太影展最佳摄影奖。