当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功将犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰）逮捕，他满心以为终于能告别卧底生活，生活也会重新焕发光彩。 然而，现实并未如他所愿。复职的颁奖仪式简单草率，同事们投来的不是关心与赞赏，而是不信任的眼神。只有警员阿龙（黄秋生饰）默默安慰着他。 卧底期间的女友和他分了手，还总有陌生人跟踪他，海生觉得当警员的日子比卧底时还要痛苦。他回忆起卧底时和Dark哥的过往，不禁心生感触。就在这时，海生卧底时的朋友找到了他，他这才明白，想要脱离卧底生涯，远没有那么容易。