故事发生在意大利南部一个只有5户人家的村庄横渡村。10岁的男孩米歇尔真那个在和同伴完跑步比赛游戏，竞争，强权，惩罚，逃避，承担，他们体验着成人世界的规则。在比赛之后，迈克尔无意发现了山上的一个秘密：山上的洞穴里，囚禁着一个与他同龄的金发男孩，他相信自己已在天堂，米歇尔是他的守护天使。他们都是用童话与想像化解内心的恐惧。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。然而内心的呼喊，催促他一次又一次奔跑，奔向那个神秘的地方……然而，一天晚上，米歇尔从大人们的密探中得知，那个孩子叫菲利普，是全村的大人们一同绑架的，其中也包括自己的父母，一边是威严慈爱、时常对他笑眯眯的父亲，一边是被脚链拴住不能动弹，脏兮兮像生病的老鼠一样的菲利普，米歇尔陷入了巨大的迷惑与恐惧之中。然而，内心的呼唤促使他一次次去洞穴看望生出混沌的菲利普，并努力地走进菲利普的内心世界，帮助他摆脱恐惧，帮助他重新面对生活，帮助他找回心底对亲人的爱，帮助他睁开眼睛看这个阳光明媚的世界。米歇尔成了菲利普的守护天使，支撑他坚强的活下去。然而由于好友的出卖，米歇尔的举动终于被大人们发现了，他们决定杀死菲利普，他选择用自己的方式来解决他生命里前所未有的大危机。于是在黑夜里， 他再次上路，去寻找已经被转移藏匿地点的菲利普。他遇到了蟾蜍，遇到了恶狗，一切能把一个10岁的孩子吓得哇哇大哭的东西都没有阻止他的决心。最后米歇尔终于找到了菲利普，并用尽全身的力气把他推出了地洞，让他逃生，而父亲误以为他是菲利普，便对米歇尔开了那不属于他的一枪 。