朱莉娅·朗伯 （ 安妮特·贝宁 饰）是伦敦歌剧院的当家女主唱，她美艳聪明，但欺骗成性。1938年，朱莉娅的表演事业达到了巅峰期，并成为那个时代最伟大的女演员之一。盛名之下，朱莉娅变得虚荣浮躁不可理喻，她与丈夫，同时也是她的经理人和导演迈克尔·格塞林 （ 杰里米·艾恩斯 饰）的婚姻已经如死水一般困乏，朱莉娅渴望新奇、激情、火花，直到汤姆·非尼尔 （ 肖恩·埃文斯 饰）闯进了她的生活，她意识到，这是她解决中年危机的最好解药。汤姆年轻帅气，他声称是朱莉娅最忠实的观众，然后两人成为最火热的情人。朱莉娅的生活开始变得刺激而富有激情，但当她沉溺的爱情中苏醒过来的时候发现，她的情人汤姆真正爱的女人不是自己，而是她最强劲的竞争对手艾维斯 （露茜·旁氏饰），一个一心想取代她位置的年轻女孩。汤姆甚至劝说朱莉娅作艾维斯的配角，忍无可忍的朱莉娅开始了全面的反攻，她凭着多年的表演实力和残忍的手段毁了艾维斯的前程，与此同时又登上了另一个人生之巅 。