短片讲述双目失明的男孩托马斯 （梅尔基奥·贝丝纶 Melchior Beslon饰）与女演员弗兰西 （娜塔莉·波特曼 Natalie Portman饰）之间从相爱到分手的爱情故事。巴黎圣丹尼，初到巴黎闯荡的弗兰西正在排演角色，托马斯“邂逅”了这位迷人的女孩。虽然他看不见美丽动人的她，但他一直用心去感受弗兰西。他能看得见她曼妙的身姿，看得到她开怀的笑容。很自然的，他们相爱了。托马斯听她朗诵台词，陪她去戏剧学院上课；弗兰西陪他复习考试，跟他一起去看电影，日复一日。可幸福时光永远不会停留在不变的那刻，他们分手了。铃声响起，是弗兰西的电话。