上世纪八十年代初，在四川山区河边的一个小县城里，还在上学的十六岁的小云意外怀孕了。她和那个男孩同时被学校开除，男孩子远走他乡，漂亮敏感的小云孤独地承受着来自社会、家庭的压力和歧视。小云有一个家教很严的做小学老师的母亲，在母亲和小云男友姐姐的精心策划下，小云在生下一个男婴的当天被告知孩子死了。十年后，小云成了县川剧团的当家花旦。但是，她就像十年前一样，还是大家“歧视”的对象。一天，小云偶然遇到了一个十岁的男孩小勇，这个调皮聪明的男孩很快成了这个二十六岁漂亮女人的好朋友。小勇被“云姐”的美丽吸引，每天追逐她，偷看她，也保护她，一直被大家歧视的小云在小勇的身上找到了久违了的友谊和莫名的感动。就在此时，小云的母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密，小云和小勇的生活被彻底打乱，小云又将面对怎么样的选择 。