中世纪的汉王朝，生活着一位遗世独立的画家王佛，他潜心作画，不为名累，却也穷困潦倒，居无定所。富家子弟林（Olivier Cruveiller 配音）偶然机会经王佛点播，得以见识到世间景物更为美丽的一面，遂诚心拜在王佛门下。林向老师提供吃穿用行，散尽家财。貌美的妻子因此幽怨枯槁，自缢身亡。无怨无悔的林跟随师傅走过千山万水，专心修行。某日师徒俩被士兵带入皇宫，面见天子（Jean-Claude Dreyfus 配音）。当他们战战兢兢，不知所谓之时，天子却道出抓捕他们的原委：当今天子自幼欣赏王佛的画作，一心认为世间万物便如画中描绘的绚烂雍容、华丽多彩，而当他发现真相并非如此时，对王佛便顿生恨意，遂决定弄瞎这位大师的双眼……