一个新的血魔潜伏在黑夜的街角，它就是黑狼。它是恶魔的变身，恶魔选择了一个性感美女——祖丝。恶魔黑狼占据了祖丝的灵魂，当黑夜降临时美女祖丝变成火眼金睛的杀人狂魔黑狼。祖丝的男友是个探员，他知道祖丝被恶魔控制灵魂而杀死自己身边不少朋友。为了救祖丝，他冒险接近祖丝，用真情控制了祖丝的灵魂……