17岁男孩保罗（奥利奥尔·普拉 Oriol Pla 饰）就读于圣詹姆斯高中，这是一所位于高山绿湖旁的国际学校，风景清冷秀丽。保罗有个别人看不见的秘密朋友——迪尔霍夫，它是一只会直立行走、能说英语的绒毛泰迪熊。保罗由哥哥抚养长大，在孤独的成长过程中，他对迪尔霍夫怀有复杂的情感。神秘转校生依卡瑞（奥古斯图斯·珀如 Augustus Prew 饰）意外闯入了保罗的生活。他身上的黑暗气息让保罗既感到颤栗又深陷其中，也让保罗名义上的女友拉娅（罗斯·塔皮亚斯 Roser Tapias 饰）忧心不已。学校里有个女孩失踪了，保罗决定把泰迪熊沉入湖底，从此不再相见，然而他身边的一切仍在以肉眼难以察觉的速度走向分崩离析……影片由出演过《霍比特人》和《神探夏洛克》的英国演员马丁·弗瑞曼客串，以不同版本的奇幻“泰迪熊”讲述了一个充满忧愁的成长童话。该片是2012年第60届圣塞巴斯蒂安电影节官方选片，2013年多伦多……