很久以前，最后一个居住着聪明善良、热爱和平的霍比特人的村庄，遭受了加瓦人和龙骑食人族的袭击与奴役。如今，年轻的霍比特人戈本（Goben）和他的父亲、妹妹，不得不去寻求“巨人”人类捕猎者的援助。他们得找到加瓦人的巢穴，解救母亲和其他幸存的霍比特人。在反抗加瓦人的冒险历程中，霍比特人和人类这两个英勇的族群必将传承族群的荣耀。