克莱儿 （阿奈丝·德穆斯捷饰）与罗拉 （伊希尔·勒·贝斯柯饰）从7岁起就是要好朋友，然而罗拉在生完女儿露西后就因病去世，留下哀伤的丈夫戴维 （罗曼·杜里斯饰）独自抚养女儿。身为教母的克莱儿决心遵守对罗拉的承诺，好好照顾戴维和露西。某日她去探望戴维，却惊见对方戴上假发、一身女装，浓妆艳抹地给婴儿喂奶。原来戴维一直都有变装癖好。克莱儿从开始发现时的震撼，转变为协助隐瞒，甚至鼓励对方穿上女装和她外出购物，这让她隐约找回了和罗拉相处时的姐妹情谊。